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巨丰早参:我国加快建设贸易强国 跨境电商已成重要组成部分

发布日期:2023-12-13 08:43    点击次数:67

  巨丰今日策略

  巨丰投顾认为在经济复苏预期下,A股有望步入中长期牛市行情。近期国内逆周期调节措施密集出台,显示政策底部已经确认,但在美元加息预期再起的刺激下,人民币汇率及A股走势仍有反复,大盘正从政策底走向市场底。外围方面,美元再创年内新高,隔夜美股涨跌不一,能源股与热门中概股普涨,黄金跌破1900元/盎司,原油创出一年新高,A50期指小幅上涨;国内方面,央行发声坚决防范汇率超调风险,A股IPO阶段性收紧持续。今日是国庆节前最后一个交易日,预计A股将缩量震荡为主,国庆节之后,市场成交量有望逐步恢复,行情将出现起色。从近10年国庆长假后5个交易日上证指数表现看,上涨概率高达70%,仅在2014年、2018年和2021年出现下跌,10年平均涨幅1.3%。目前市场底部特征逐步显现,多项指标已接近历史低位水平,节后市场有望迎来逐步修复的行情。投资者可关注三季报预增公司,以及顺周期行业中股价近期落后于大盘的个股。

  美股

  美东时间周三,美国三大股指收盘涨跌不一,道指跌0.2%报33550.27点,创近4个月新低,标普500指数涨0.02%报4274.51点,纳指涨0.22%报13092.85点。科技股方面,谷歌涨1.54%,特斯拉跌0.87%。中概股多数上涨,好未来涨12.36%,有道涨8.13%。

  A股

  周三,大盘全天冲高回落,三大指数均小幅上涨,创业板指领涨。截至收盘,上证指数涨0.16%报3107.32点,深证成指涨0.44%报10104.32点,创业板指涨0.82%报2006.22点。总体上个股涨多跌少,两市超2800只个股上涨。沪深两市成交额7165亿,较上个交易日放量509亿。板块方面,CRO、减肥药、BC电池、中药等板块涨幅居前,光刻机、旅游酒店、贵金属、PCB等板块跌幅居前。

  港股

  周三,香港恒生指数涨144.97点,涨幅0.83%,收报17611.87点。全日主板成交759.35亿港元。国企指数涨39.07点,收报6069.84点,涨幅0.65%。恒生科技指数涨16.6点,收报3833.87点,涨幅0.43%。蓝筹股方面,腾讯控股涨0.67%,收报302港元;香港交易所涨0.69%,收报290.2港元;中国移动涨0.91%,收报66.3港元;汇丰控股涨0.75%,收报60.85港元。

  热点

  1、我国加快建设贸易强国跨境电商已成重要组成部分

  重要程度:

  政治局9月27日下午就世界贸易组织规则与世界贸易组织改革进行第八次集体学习,提出要以推动加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》和《数字经济伙伴关系协定》为契机,加快建设贸易强国,升级货物贸易,创新服务贸易,发展数字贸易,以数字化绿色化为方向,进一步提升国际分工地位,向全球价值链中高端迈进。

  点评:

  开源证券认为,跨境电商行业外部环境持续向好,经营呈现高景气:海运价格显著回落、头部平台库存政策放宽等积极变化带来跨境卖家成本端压力缓解、价格竞争趋缓带来盈利能力提升;此外,欧美等海外市场经济韧性叠加消费降级趋势,也利好我国高性价比、强产品力商品出海。重点推荐华凯易佰(跨境电商泛品龙头,深筑数字化壁垒驱动多元发展)和吉宏股份(东南亚跨境电商主业回暖、AI新技术多维度赋能)。

  2、政治局会议:以高水平对外开放促进深层次改革、高质量发展

  重要程度:

  新华社:中共中央政治局就世界贸易组织规则与世界贸易组织改革进行第八次集体学习。强调要从更好统筹国内国际两个大局、更好统筹发展和安全的高度,深刻认识参与世界贸易组织改革的重要性和紧迫性,以更加积极的历史担当和创造精神,全面参与世界贸易组织改革和国际经贸规则调整,以高水平对外开放促进深层次改革、高质量发展。

  疫情跟踪

  1、国家疾控局:预计假期全国传染病疫情形势将继续保持总体平稳。。

  2、苏丹暴发登革热疫情,数百人死亡,80%医院停运。

  宏观

  1、6G重大创新成果发布2028年前后或将全面商用

  重要程度:

  由中关村泛联移动通信技术创新应用研究院联合举办的“6G协同创新研讨会”在北京举行。中关村泛联院首席科学家、中国移动集团首席专家刘光毅在研讨会上正式发布了“科技部6G专项项目-6G网络架构及关键技术”创新成果。太赫兹通信作为实现6G愿景的关键技术,已得到全球通信业认可。此前,美国联邦通信委员会(FCC)投票,一致决定开放面向未来6G网络服务的“太赫兹”频谱,用于创新者开展6G技术试验。

  点评:

  华泰证券认为,当前尚处6G技术早期研究阶段,随着6G产业发展的深化,卫星互联网、高速无线传输、网络及数据中心节能等板块有望迎接新的发展机遇。相关标的:盛路通信、天银机电、天海防务。

  2、中共中央政治局:要加大国企、金融领域反腐败力度

  新华社:中共中央政治局召开会议,审议《关于二十届中央第一轮巡视情况的综合报告》。会议强调,要加大国有企业、金融领域反腐败力度,深入纠治“四风”,深化以案促改、以案促治,一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。

  3、国务院决定任命陈华平为中国证券监督管理委员会副主席

  证监会:近日,国务院决定,任命陈华平为中国证券监督管理委员会副主席,同意其不再担任深圳证券交易所理事会理事长职务。中央组织部通知,陈华平同志任中国证券监督管理委员会党委委员,免去其深圳证券交易所党委书记职务。

  4、内蒙古:拟发行663.2亿元特殊再融资债券全部用于偿还拖欠企业账款

  上证报中国证券网消息,市场期待已久的特殊再融资债券重启发行。27日,记者得到三份“2023年内蒙古自治区政府再融资一般债券”的信息披露文件。文件显示,2023年内蒙古自治区政府再融资一般债券(九期)发行金额为274.4亿元,品种为记账式固定利率附息债券,债券期限为3年期,债券利息按年支付。

  5、新版汽修国标发布市场规模已突破万亿元

  据报道,交通运输部组织修订的国家标准《汽车维修业经营业务条件》(GB/T16739),已由国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会近日颁布,将于2024年4月1日起实施。《汽车维修业经营业务条件》规定了汽车维修业经营业务条件的具体要求,是行业准入和运营发展的根本遵循,内容涵盖汽车维修经营备案要求、汽车维修经营行为规范及日常监管标准等方面。

  6、货币政策委员会例会表述现四大变化四季度仍有降准或降息可能

  据媒体梳理,和二季度例会相比,三季度例会主要有四大变化:一是对国内经济形势判断更乐观一些,但仍指出当前仍面临需求不足的问题;二是在对海外经济形势判断时明确指出“发达国家利率将持续保持高位”;三是表示要“促进物价低位回升”;四是下一步货币政策要搞好“搞好逆周期和跨周期调节”。

  产业

  1、傅利叶智能人形机器人开启对外预售机构持续看好运控部件产业机遇

  重要程度:

  傅利叶智能26日宣布,傅利叶智能通用人形机器人GR-1开启对外预售。据介绍,GR-1身高1.65米,体重约55公斤;拥有高度仿生的躯干构型和拟人化的运动控制,搭载自主研发的FSA一体化执行器,全身总关节执行器数量达44个,最大关节峰值扭矩达230N.m。

  点评:

  东吴证券认为,人形机器人板块具备的特点:1)国内外联动,软硬件结合,具备持续催化的条件。国内外有特斯拉、1XTechnologies、优必选、小米等诸多人形机器人公司,相关进展或是软硬件端的突破,均可形成催化。2)一条主链+多条支链。人工智能领域前期以OpenAI大模型为主链,后续有多条支链。我们预计人形机器人也将形成特斯拉为主链+多条支链的投资机会。3)产业发展趋势明确,且均为0到1的投资阶段。相关标的:绿的谐波、三花智控、拓普集团、鸣志电器等。

  2、存储价格第四季度上涨进入新一轮涨价周期

  根据集邦咨询报道,伴随着主要存储制造商的持续减产,已经市场去库存效果显现,预估NAND Flash价格回暖之后,DRAM价格也会上涨。近期上游存储资源价格进一步上调,NAND涨价行情扩散至小容量256Gb NAND Wafer,1Tb/512Gb/256GbTLC NAND Flash分别调涨至3.65/1.80/1.03美元。

  3、新疗法可控制艾滋病病毒无需每天服药

  据报道,近日美国研究人员发现,一种在适当条件下自组装成凝胶的新注射溶液可以帮助控制艾滋病病毒,这种凝胶在6周内释放出稳定剂量的抗艾滋病病毒药物拉米夫定,这与目前任何可用的疗法均不同。这一研究成果或使患者无需每天服药就能治疗艾滋病。

  4、挖掘优异种质资源将加快推进种业振兴“五大行动”

  据报道,在近日召开的第十五届中国国际种业博览会暨第二十届全国种子信息交流与产品交易会上,农业农村部相关负责人表示,为进一步推动种业振兴,我国将加快推进挖掘优异种质资源、种业创新攻关、做强国家种业阵型企业、提升种业基地能力和知识产权保护“五大行动”,力争种业振兴行动再取得一批标志性成果。

  A股交易提示

  利空提示

  我乐家居(603326):股东收到江苏证监局《行政处罚决定书》

  德恩精工(300780):上半年数控机床、工业机器人等合计收入占营收比小于10%

  个股关注

  美诺华(603538)

  公司目前主要从事医药原料及中间体、化工原料及产品的销售;医药原料、制剂、硬胶囊及中间体的研发;自营或代理各类商品和技术的进出口业务,其主要类别包括心血管类和肠胃类等药物。公司主要产品为缬沙坦、氯沙坦、培哚普利、瑞舒伐他汀、阿托伐他汀、氯吡格雷和埃索美拉唑、噻氯匹定、度洛西汀和米氮平等。

  创新医疗(002173)

  公司是一家以提供医疗服务为主营业务的上市公司,公司旗下拥有三家全资医院子公司建华医院、康华医院、福恬医院,拥有烧伤科、腰间盘科、乳腺科、神经内科、心血管内科、骨科、肿瘤科、康复医学科、普外科、妇科、中医科等省、市级重点专科,拥有妇产科、过敏反应科、泌尿外科、肾病内分泌科、眼科、耳鼻喉科、肛肠科、微疗肿瘤科、风湿免疫科、皮肤科等特色专科。

  知识分享

  什么是避险资产?

  避险资产指的是随着市场变化,价格不会波动太大的一类较为稳定的资产,例如黄金、货币、国债等。

  全球风险事件增加,购买避险属性的产品成为普遍投资者的第一反映。另外全球经济复苏迟缓,全球性的货币宽松,全球股市不振以及层出不穷的地缘政治风险事件,都催生了对避险资产的需求。

  反过来讲,如果经济很好,或者人们以为预期很好,这个时候资金会离开避险资产,去购买风险资产。例如股市、期货、汇市等。

  需要注意,避险资产并不意味着价格会持续保持稳定,而是相较于风险资产而言,波动较为平缓。投资者可通过个人风险偏好来进行资产配置。

  重要声明:上述信息仅供参考,不作为具体操作建议。市场有风险,投资需谨慎。

  (作者:丁臻宇执业证书:A0680613040001)